Dans les années 1930, une jeune fille est envoyée en pension dans un établissement isolé. Peu de temps après son arrivée, elle est témoin d’étranges phénomènes.
Le professeur Lee est le patron du plus grand réseau de trafic de drogues de Corée du Sud. Pour l’attraper, l’inspecteur Won-ho collabore avec un indic, Rak qui est un membre du réseau.
